Pedro Luis Martín Olivares – El Banco Santander comienza esta semana una gira por varias ciudades de EEUU con el fin de atraer inversores, es decir, dinero fresco.
¿Sera para no quebrar? En principio, desean emitir deuda no preferente próximamente “si se dan las condiciones adecuadas”.
Presuntamente ya tienen la bendición de JP Morgan, Citi y Morgan Stanley para organizar estos encuentros, que empiezan este miércoles 11 de octubre en Nueva York y Chicago.
De hecho, al día siguiente, el 12 de octubre, los representantes del Banco Santander acudirán a Nueva York y Nueva Jersey, y el viernes 13 de octubre las reuniones serán en Boston y Filadelfia.
Explican que la deuda no preferente (senior non preferred) es un tipo de herramienta con capacidad de calar pérdidas en caso de una hipotética quiebra, lo que traslada las pérdidas a los accionistas y una parte de los inversores y evita que sea el contribuyente el que pague la factura.
El banco de inversión cree que el Frob podría extender el plazo para privatizar Bankia más allá de 2019. No ve otra colocación hasta finales de este año.
La banca de inversión empieza a calcular el ajuste de oficinas que tendrá que hacer Santander para integrar Popular. RBC Capital estima que Santander tendría que cerrar unas 560 sucursales para evitar duplicidades en la red. Esta cifra supondría reducir en un 12% el número de oficinas que suman ambas entidades.
El banco de inversión RBC cree que la entidad presidida por Ana Botín concentrará el cierre de sucursales en Castilla y León y en Madrid. En un informe remitido hace unos días a sus clientes, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, los analistas de RBC esbozan el plan de ajuste de Santander tras reunirse con directivos de la entidad en la segunda semana de septiembre.
Detallan además que las disposiciones europeas de capital Basilea III instituye que los bancos preciados de sistémicos o demasiado importantes para caer tendrán que tener en su balance en torno al 18 % de sus activos ponderados por riesgo (APR) en forma de deuda con capacidad de absorber pérdidas, un porcentaje que es menor para los bancos más pequeños.
Se conoció que la nueva emisión que proyecta el Santander, cuya cuantía no se ha desvelado, se realizaría en dólares y sería la quinta de este tipo que haga la entidad este año en diferentes divisas, que hasta ahora han sumado unos 5.500 millones de dólares o 4.800 millones de euros.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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